📋 Wiki Crescer Licitações

Base de Conhecimento Interna

Guias, processos e referências para a equipe da Crescer Licitações. Encontre tudo o que precisa para operar a plataforma com eficiência.

Primeira vez aqui? Comece pelo Workflow de Processos para entender o fluxo completo de uma licitação, depois explore o TRILHA.

Plataforma em produção: Acesse em crescer.com.br · Servidor: Hetzner 46.225.76.44 · Deploy via Docker

👥 Empresa

Organograma da Equipe

Estrutura hierárquica e distribuição de responsabilidades da Crescer Licitações.

Equipe

Nome	Cargo	Responsabilidades	Cap.
Renê	Diretor Geral	Visão estratégica, qualidade das entregas, aprovação final	10%
Fernando	Comercial	Prospecção, relacionamento com clientes, expansão da carteira, qualidade	—
Leandro	PMO	Coordenação de processos, gestão da plataforma, acompanhamento operacional	—
Raira	Líder Operacional	Coordenação da equipe, acompanhamento de pregões ao vivo, revisão de propostas	40%
Renata	Analista Jr.	Pesquisa de preços, montagem de propostas, gestão documental	50%
🤖 IA Assistente	Automação	TRILHA automático, importação de editais via n8n, notificações e triagem	—

Capacidade produtiva operacional: Renata executa 50% do volume (pesquisas e propostas), Raira cobre 40% (coordenação e pregões), Renê atua como gate de aprovação final com 10%.

🗺️ Empresa

Workflow de Processos

Fluxo completo de uma licitação, do recebimento ao encerramento, integrando Portal Interno, Portal do Cliente e TRILHA.

Fases resumidas

#	Fase	Quem age	TRILHA
1	Nova Oportunidade — recebida via webhook ou manual	Equipe interna	—
2	Análise do Cliente — confirmar ou dispensar no portal	Cliente	—
3	Em Preparação — pesquisa de preços, proposta, docs	Renata + Raira	⚡ Auto — 4 tarefas
4	Documentação — solicitação ao cliente, revisão interna	Interno + Cliente	—
5	Pregão — sessão pública ao vivo, lances	Raira	⚡ Auto — 2 tarefas
6	Registro do Resultado — item a item	Renata	—
7	Pós-Pregão — documentação, homologação, contrato	Renata + Raira + Renê	⚡ Auto — 4 tarefas
8	Contrato e Entregas — logística e financeiro	Interno + Cliente	—

📊 Plataforma

Status das Oportunidades

Cada status representa uma etapa no ciclo de vida de uma licitação. Mudar o status aciona eventos automáticos no sistema.

Fluxo padrão: Nova → Confirmada → Participando → Encerrada | Alternativa: Nova → Dispensada (encerra fluxo)

Tabela de status

Status	Significado	Quem muda	O que acontece
Nova	Licitação recém-recebida, aguardando análise do cliente	Sistema / Equipe	Oportunidade aparece no portal do cliente
Confirmada	Cliente confirmou participação no pregão	Cliente (portal)	TRILHA cria 4 tarefas de "Em Preparação" automaticamente
Participando	Equipe está ativa no pregão / sessão em andamento	Equipe interna	TRILHA cria 2 tarefas de "Pregão" automaticamente
Encerrada	Pregão finalizado — resultado registrado (ganhou, perdeu ou deserto)	Equipe interna	TRILHA cria 4 tarefas de "Pós-Pregão" automaticamente
Dispensada	Cliente optou por não participar	Cliente (portal)	Fluxo encerrado. Nenhuma tarefa criada. Fica em histórico.

Resultado por item

Resultado	Quando usar
Ganhou	A Crescer venceu o item com o menor lance aceito
Perdeu	Outro fornecedor venceu — registrar nome do vencedor e valor final
Deserto	Nenhum fornecedor apresentou proposta para o item

🛤️ Plataforma

TRILHA — SCL

Sistema de Controle de Licitações. Gerencia automaticamente todas as tarefas operacionais de cada pregão, da preparação ao pós-pregão.

Como acessar: Portal Interno → menu lateral → TRILHA. Ou dentro de cada oportunidade na seção de checklist.

Fase 1 — Em Preparação

Criada automaticamente quando o cliente Confirma a participação.

Em Preparação

Pesquisar preços por item

Renata

Montar proposta de lances

Renata

Revisar proposta e documentos

Raira

Confirmar sessão no portal do órgão

Raira

Fase 2 — Pregão

Criada automaticamente quando a equipe muda o status para Participando.

Pregão em Andamento

Acompanhar sessão pública ao vivo

Raira

Registrar resultado dos lances no sistema

Renata

Fase 3 — Pós-Pregão

Criada automaticamente quando o resultado é registrado e o status vai para Encerrada.

Pós-Pregão

Enviar documentação complementar ao órgão

Renata

Acompanhar homologação no D.O.

Raira

Registrar dados do contrato no sistema

Renata

Verificação final e aprovação do processo

Renê

Como usar a página de detalhes de uma tarefa

1

Abrir a tarefa

No TRILHA ou no checklist da oportunidade, clique na seta (→) ao passar o mouse sobre a tarefa.

2

Alterar responsável

No card de detalhes, selecione o responsável no dropdown e clique em "Salvar alterações".

3

Definir prazo

Use o campo de data e hora para definir o prazo de entrega da tarefa. Essencial — prazo vencido aparece em vermelho.

4

Adicionar anotações

Campo de texto livre para registrar informações relevantes, links, observações sobre a tarefa.

5

Anexar arquivos

Use o botão de upload para anexar documentos diretamente à tarefa (PDFs, planilhas, etc.).

6

Concluir

Clique em "Concluir Tarefa" ao finalizar. O checklist da oportunidade atualiza automaticamente.

Importante: As tarefas de cada fase são criadas apenas uma vez por oportunidade. Se precisar de uma tarefa extra fora do padrão, é possível criar manualmente dentro da oportunidade.

📄 Plataforma

Gestão de Documentos

Como solicitar, acompanhar e aprovar documentos dos clientes durante o processo licitatório.

Fluxo de documentos

1

Solicitação pela equipe

Na oportunidade, clique em "Solicitar Documento". Preencha: nome, descrição, se é obrigatório e prazo com data e hora.

2

Notificação ao cliente

O cliente recebe notificação e vê a solicitação no portal com o prazo definido.

3

Envio pelo cliente

O cliente faz upload do arquivo diretamente no portal. Status muda de "Pendente" para "Enviado".

4

Revisão pela equipe

A equipe analisa o documento e clica em "Aprovar" ou "Rejeitar". Se rejeitado, informar o motivo.

5

Reenvio (se necessário)

Cliente é notificado da rejeição com o motivo e pode reenviar o arquivo corrigido.

Documentação não bloqueia status: A solicitação de documentos pode ocorrer em qualquer momento durante o processo — não é necessário ter todos os documentos aprovados para avançar o status da oportunidade.

👤 Plataforma

Portal do Cliente

O que o cliente vê e pode fazer dentro do portal, em cada etapa do processo.

O que o cliente acessa

Seção	O que o cliente vê / faz
Oportunidades	Lista de pregões apresentados pela equipe. Pode confirmar ou dispensar participação.
Documentos	Solicitações pendentes com prazo. Faz upload dos arquivos requeridos. Acompanha status (pendente / enviado / aprovado / rejeitado).
Resultados	Resultado de cada pregão encerrado, item por item (ganhou / perdeu / deserto) com valores.
Contratos	Contratos firmados com vigência, valor total, itens e cronograma de entregas.
Logística	Calendário de entregas com status em tempo real.
Financeiro	Histórico de pagamentos recebidos e previstos por período.

Acesso restrito por cliente: Cada cliente só visualiza suas próprias oportunidades, documentos e contratos. Não há visibilidade cruzada entre clientes.

Adicionar novo cliente

1

Cadastrar no sistema

Portal Interno → Clientes → Novo Cliente. Preencha nome, CNPJ e dados de contato.

2

Criar conta de acesso

Em Usuários, crie o login do cliente com e-mail e senha temporária. Tipo: "cliente".

3

Informar ao cliente

Envie o link do portal e as credenciais de acesso. O cliente pode trocar a senha no primeiro acesso.

📥 Operações

Inserir Oportunidade Retroativa

Guia para cadastrar no sistema licitações que ocorreram antes da implementação da plataforma — mantendo o histórico completo do cliente.

Quando usar este guia: Somente para licitações passadas que precisam constar no histórico. Para novas oportunidades, o fluxo é iniciado normalmente (Nova → cliente confirma → etc.).

Pré-requisitos

Número do edital, órgão e objeto da licitação
Data histórica da sessão pública
Itens licitados (descrição, quantidade, unidade, valor unitário estimado)
Resultado por item (ganhou / perdeu / deserto) e valores finais
Se ganhou: dados do contrato (número, empenho, vigência, local de entrega)

Passo a passo

1

Criar a oportunidade

Portal Interno → Oportunidades → Nova Oportunidade. Preencha órgão, objeto, modalidade (Pregão Eletrônico), número do edital e data histórica da sessão.

2

Adicionar os itens

Na oportunidade criada, adicione cada item: descrição, unidade (un/cx/kg…), quantidade e valor unitário estimado. Salve cada item.

3

Mudar para Confirmada

Clique em "Confirmar Participação". O sistema criará automaticamente 4 tarefas no TRILHA (Em Preparação).

4

Concluir tarefas de Preparação

No TRILHA, abra cada tarefa de Em Preparação e marque como concluída. Se souber as datas reais, preencha o prazo antes de concluir.

5

Mudar para Participando

Avance o status para "Participando". O TRILHA cria 2 tarefas de Pregão automaticamente.

6

Concluir tarefas de Pregão

Marque as 2 tarefas de pregão como concluídas no TRILHA.

7

Registrar o resultado

Na oportunidade, clique em "Registrar Resultado". Para cada item: selecione Ganhou / Perdeu / Deserto e preencha o valor final do lance.

8

Preencher dados do contrato (se ganhou)

Se ganhou algum item: preencha número do contrato, número do empenho, vigência (início e fim) e local de entrega.

9

Concluir tarefas de Pós-Pregão

O TRILHA criou 4 tarefas de Pós-Pregão. Marque todas como concluídas, inclusive a verificação final do Renê.

10

Logística e Financeiro (se aplicável)

Se ganhou e há entregas: registre o cronograma no módulo Logística. Confirme recebimentos históricos no módulo Financeiro.

Dica de eficiência: Insira primeiro todas as oportunidades de um cliente, depois vá avançando os status em sequência. Isso mantém o histórico organizado por cliente.

🏁 Operações

Registrar Resultado do Pregão

Como registrar o resultado após a sessão pública, item por item, e avançar para a fase de Pós-Pregão.

Passo a passo

1

Acessar a oportunidade

Portal Interno → Oportunidades → abrir a oportunidade com status "Participando".

2

Clicar em "Registrar Resultado"

Botão disponível na página da oportunidade após o pregão ter ocorrido.

3

Preencher item por item

Para cada item: selecione o resultado (Ganhou Perdeu Deserto). Se perdeu: informe o nome do vencedor e o valor final do lance vencedor.

4

Confirmar resultado

O status muda automaticamente para "Encerrada" e o TRILHA cria as 4 tarefas de Pós-Pregão.

5

Preencher dados do contrato (se ganhou)

Número do contrato, número do empenho, vigência início/fim e local de entrega. Esses dados alimentam os módulos de Logística e Financeiro.

O cliente vê o resultado automaticamente no portal assim que for registrado — status "Encerrada" com o resultado de cada item.

💰 Financeiro

Pagamento via CNPJ

Informações sobre como os clientes devem realizar pagamentos e como a equipe deve enviar notas fiscais e boletos.

Importante: Todos os pagamentos devem ser realizados via CNPJ da empresa. Não são aceitos pagamentos via CPF — isso viola as obrigações fiscais da empresa.

Dados da empresa (para recebimento)

Razão Social

PREENCHER

CNPJ

PREENCHER

Banco

PREENCHER

Agência / Conta

PREENCHER

Chave PIX

PREENCHER — usar CNPJ como chave

Responsabilidade por nota fiscal e boleto

Cada funcionário é responsável por enviar a nota fiscal e o boleto referente aos seus serviços diretamente ao cliente, conforme os prazos acordados.

A nota fiscal deve ser emitida no CNPJ da empresa, não no CPF do funcionário.
O boleto deve ser gerado em nome da razão social da Crescer Licitações.
Dúvidas sobre emissão de NF ou geração de boleto: consultar Renê.
Prazo de envio ao cliente: PREENCHER (ex: até o dia 5 de cada mês)
Comissão por licitação ganha: PREENCHER % ou valor fixo

Campos em amarelo devem ser preenchidos por Renê com os dados reais antes de compartilhar com clientes ou novos colaboradores.

❓ Suporte

Perguntas Frequentes

Dúvidas comuns da equipe sobre a plataforma e os processos da Crescer Licitações.

O TRILHA cria tarefas automaticamente ou preciso criar manualmente? ▶

O TRILHA cria tarefas automaticamente em 3 momentos: ao mudar para Confirmada (4 tarefas de Preparação), ao mudar para Participando (2 tarefas de Pregão) e ao registrar o resultado/Encerrada (4 tarefas de Pós-Pregão). É possível criar tarefas extras manualmente dentro de cada oportunidade, caso necessário.

O que acontece se o cliente dispensar a oportunidade? ▶

O status vai para Dispensada e o fluxo se encerra. Nenhuma tarefa é criada no TRILHA. A oportunidade fica no histórico marcada como dispensada. Não é possível reverter uma dispensa.

Como alterar o responsável de uma tarefa no TRILHA? ▶

Na página do TRILHA ou no checklist da oportunidade, clique na seta (→) ao passar o mouse sobre a tarefa para ir à página de detalhes. Lá, use o dropdown de "Responsável", selecione a pessoa e clique em "Salvar alterações".

O cliente recebe notificações automáticas? ▶

Sim. O cliente recebe e-mail automático quando: (1) é cadastrado na plataforma, (2) uma nova oportunidade é apresentada, (3) um documento é solicitado com prazo. Para demais comunicações (resultado do pregão, contrato), o cliente acessa o portal para visualizar.

Qual a diferença entre status "Encerrada" e "Dispensada"? ▶

Encerrada: o pregão aconteceu — a Crescer participou e teve resultado (ganhou, perdeu ou deserto por item). Dispensada: o cliente optou por não participar antes da sessão. Somente "Encerrada" gera tarefas de Pós-Pregão e alimenta o histórico de contratos.

Posso anexar documentos diretamente nas tarefas do TRILHA? ▶

Sim. Na página de detalhes de cada tarefa, há uma seção de "Arquivos" onde é possível fazer upload de PDFs, planilhas e outros documentos relevantes para aquela tarefa específica. Os arquivos ficam armazenados no servidor e podem ser excluídos se necessário.

Como adicionar itens a uma oportunidade? ▶

Dentro da oportunidade, acesse a seção "Itens". Clique em "Adicionar Item" e preencha: descrição do item, unidade de medida (un, cx, kg…), quantidade e valor unitário estimado. Cada item é salvo individualmente. Os itens são necessários para registrar o resultado do pregão.

Como filtrar tarefas por responsável no TRILHA? ▶

Na página do TRILHA (/interno/trilha), há um dropdown de filtro por responsável no topo da tela. Selecione o nome da pessoa para ver somente as tarefas atribuídas a ela. Útil para cada membro da equipe verificar sua própria fila de trabalho.

O que fazer se uma tarefa foi concluída por engano? ▶

Na página de detalhes da tarefa, o botão "Concluir Tarefa" muda para "Reabrir Tarefa" quando a tarefa está concluída. Clique nele para reabrir. Isso funciona tanto pelo TRILHA quanto pelo checklist dentro da oportunidade.

Como um novo usuário interno acessa a plataforma? ▶

Um usuário com perfil "admin" precisa criar a conta no Painel do Supabase (Authentication → Users) com o e-mail do novo colaborador. Em seguida, configure o perfil na tabela "perfis" com tipo "interno" ou "admin". O usuário acessa pelo portal e recebe o link de redefinição de senha por e-mail.

Como reportar um bug ou problema na plataforma? ▶

Contate o Leandro (PMO) descrevendo: (1) o que tentou fazer, (2) o que aconteceu, (3) uma captura de tela se possível. Para problemas críticos que impedem o trabalho, contate diretamente o desenvolvedor responsável pelo servidor.